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中飞股份:2020年非公开发行A股股票募集说明书(
- 2020-07-20 16:01-

  (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室)

  即发行价格不低于18.06元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基

  准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  2020年6月23日,公司2019年年度权益分派实施完毕。本次非公开发行股票发

  本次拟非公开发行股数为2,430.25万股,不超过发行前公司总股本的30%。

  增股本等除权事项,发行数量随发行价格以及发行人总股本的调整进行相应调整。

  2020年6月23日,公司2019年年度权益分派实施完毕。本次非公开发行股票发

  行数量调整为3,645.375万股。相应地,朱世会先生认购的股份数量调整为3,645.375

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过43,890.315万元,扣除发行费用后

  铝合金材料的需求。2016年以来,受核工业发展规划及核类产品市场需求波动

  影响,公司产品结构变化明显,由主要用于生产核燃料加工设备扩展至非核领域,

  利润水平大幅下滑。2019年公司在核领域销售收入为260.06万元,同比下降

  测试,2019年度末计提非核领域存货跌价准备535.22万元,占非核领域物资存

  货余额6,452.97万元的8.29%;计提核领域存货跌价准备505.23万元,占核领域

  物资存货余额3,483.96万元的14.50%。通过对核领域市场进行深入的评估、分

  性能铝合金产业化项目”整体评估,客观判断2019年度存在减值迹象,经过专

  业评估机构对固定资产进行评估,计提资产减值5,954.98万元。以上因素导致

  2019年度归属于上市公司股东的净利润-11,240.37万元,较上年同期相比,出现

  根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ..................... 47

  五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、

  三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存

  一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ............. 76

  三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ..................... 78

  注:本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数

  2020年6月23日,公司2019年年度权益分派实施完毕,以公司现有总股

  本90,750,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,总股本增

  截至2020年06月23日,公司股权结构图如下,其中杨志峰15.37%的公司

  截至2020年06月23日,粤邦投资直接持有公司股份1,627.50万股,占公

  司总股本的11.96%,合计拥有公司表决权股份3,720万股,占公司总股本的

  截至2020年6月23日,粤邦投资将其持有的1,085.00万股质押于上海浦东

  于广州外国语学院,研究生学历。主要任职经历:1993年至1996年在广东省对

  外经济发展公司,任业务员;1996年至2003年在广州住友商事有限公司,任产

  品经理;2003年3月至2017年4月在广东先导稀材股份有限公司,任董事长、

  总经理;2017年4月至今在广东先导稀材股份有限公司,任董事长;2018年12

  月至今在佛山粤邦投资管理有限公司,任执行董事兼经理;2019年9月至今在

  照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司主营业务属于“C32有色

  管部门制定、修订本行业国家标准;负责本行业标准的制定、修订和实施监督等。

  业化重点领域指南(2011年度)》指出,新材料产业的“高性能镁、铝、钛合金

  材料”(列41类)和先进能源产业中的“核电及核燃料循环”(列74类)为当前优

  2016年10月,工信部发布《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》,规划

  铝材等精深加工产品综合保障能力超过70%,电解铝产能利用率达到80%以上,

  基本满足高端装备、新一代信息技术等需求;围绕大飞机、乘用车、高铁、船舶、

  编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年)》,将“高性能铝及

  2020年1月,国家发改委制定的《产业结构调整指导目录(2019年本)》生效,

  (1)交通运输:抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密

  带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承力结构用的新型高强、

  高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品(航空用铝合金抗压强度不低于650MPa,

  高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa)、高性能镁合金及其制品。(2)高端

  2020年3月,工业与信息化部颁布修订后的《铝行业规范条件》,提出铝土矿

  开采、氧化铝、电解铝和再生铝生产须符合国家及地方产业政策、矿产资源规划、

  权人应按照批准的开发利用方案、初步设计和安全设施设计进行矿山建设和开发,

  水电铝、煤电铝或铝电一体化发展。鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。

  全球铝加工行业发展历史较短,1940年全球的铝产量仅1Mt,由于其金属性

  能具有一系列无可比拟的优点,产业发展十分迅速,1970年猛增至10Mt,1985

  年达20Mt,而现在已超过60Mt。原铝的85%以上被加工成板、带、条、箔、管、

  要用于军事设施;二战以后到60年代,为了医治战争创伤和美化城市建筑,铝材

  被广泛用于民用建筑结构和门窗,其用量占世界原铝产量25%以上;20世纪70~

  80年代,铝材被广泛用作硬包装(如各种罐体和容器等)和软包装(如医药、化

  装品、食品的铝箔包装)材料,用量高峰期达原铝产量的23%以上,几乎与建筑

  用铝材相当;20世纪90年代以后,由于节能和环保的要求,铝材开始广泛用于交

  在全球工业领域的应用日益广泛。目前铝合金产品已广泛应用于汽车、机械制造、

  术的先进性;1956年我国第一家大型综合性铝加工企业--东北轻合金加工厂正式

  工业奠定了良好的基础;1968年至1977年为我国铝加工业的开拓阶段,我国自行

  设计制造并安装的西北铝加工厂和西南铝加工厂分别于1968年和1970年相继投

  1978至1992年是中国铝加工业的振兴与大发展时期。该期间我国铝加工业的

  发达国家大致相差15年;在铝挤压加工方面,我国目前的铝型材工业一方面是小

  国。但我国铝加工企业平均产能较低,规模优势不明显。根据国家统计局数据,2017年我国规模以上铝加工企业数量为2,004家,铝加工企业的平均产量仅为

  1.9万吨;其中,总计达477家铝板带生产企业中产能大于20万吨的仅23家,

  根据有色金属加工工业协会统计,截至2018年,国内铝加工材产能约5,800

  万吨、产量约4,000万吨,分别占全球总量60%和55%左右,连续12年位居全

  21世纪的高速发展步入低速发展阶段,2018年中国铝加工产业实现主营业务收

  率约为GDP增长率的3倍。我国人均用铝量远低于世界发达国家水平且不足发达

  国家的1/3,中国铝材消费市场空间巨大。(资料来源:中国有色金属加工工业协

  会、《中国铝业》) 随着我国城市化和工业化的迅猛发展,预计未来我国人均用

  编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年)》,将“高性能铝及

  的能力,包括电力电容器行业所用0.005mm以下超薄铝箔、对冲制性能要求很

  企业纷纷加大技术研发。根据有色金属工业协会数据,截至2018年,全行业专

  利申请量达到31,023件,其中有权专利12,928件,行业内高端铸锭和精密型材、

  体规模偏小,技术创新能力和新产品研发能力均不足,低端产品的行业门槛较低,

  工业发展规划(2016-2020年)》、《铝行业规范条件》等相关政策,从企业布局

  铸连轧等)、热处理技术、工模具设计与制造、分析检验技术,以及设备、安全、

  工信部颁布的《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》明确提出推广铝合

  域的应用,推广铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、

  显,竞争激烈,而高性能、高附加值、高精产品则生产能力不足,品种规格偏少,

  同时,国内铝加工行业的产能地区分布也不尽合理,较大部分产能远离原料产地,

  也非常快,其更新周期一般为10年左右,加工设备一直朝着大型化、精密化、紧

  精度产品,目前国内只有少数厂家能够生产高合金化、高档次、高附加值的产品。

  转移,由于受到上游原材料和下游客户的影响,铝轧制材企业集中在华南(广东)、

  设备的制造的发展核需求与核工业、核电发展的政策变动和投资进度关联度很大。

  产厂商。根据安泰科发布的《2018年有色金属市场发展报告》,2018年中国铝挤

  压材产量为1,980万吨。根据上市公司年报等公开信息,2018年忠旺集团共生产

  挤压铝材(包括铝合金模板、工业铝挤压材、建筑铝挤压材)669,713.67吨,南

  山铝业实现铝型材生产20.57万吨,亚太科技型材、管材和棒材合计产量为15.66

  万吨,利源精制实现铝型材生产2.35万吨,闽发铝业实现铝型材生产7.49万吨。

  中飞股份现有高性能铝合金材料产能8,950吨,2019年的产量4,882吨,在行业

  料工程研究中心之一,研究院主要从事飞机、发动机和直升机用先进材料、工艺、

  销售,是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商。2019年营业收

  工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。

  规范化。公司有优秀的高管团队,部分具备二十多年的大型铝加工企业从业经历,

  式是向供应商直接采购,定价方式为“长江铝价格+加工费”,其中电解铝价格参

  价格等,公司依据与客户签订的合同及客户的采购惯例制定生产计划并组织实施。

  合同评审后确定出对外销售的基本价格,最后通过与客户协商确定最终销售价格。

  其高端材料、器件、模组、系统的研发、生产、销售和回收服务的高新技术企业,

  料、靶材用铝合金材料、刀具用5083铝合金棒材及索套用铝合金材料等高性能铝

  外光学及激光器件生产基地,拟生产红外光学材料、红外光学系统、红外探测器、

  本次发行证券的基本方案详见公司于2020年6月24日公告的《2020年度非公

  学与激光器件业务,按照《国民经济行业分类》属于“C3976光电子器件制造”,

  朱世会以43,890.315万元现金认购甲方本次非公开发行A股股票,认购股份数

  即发行价格不低于18.06元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基

  准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  2020年6月23日,公司2019年年度权益分派实施完毕。本次非公开发行股票发

  本次拟非公开发行股数为2,430.25万股,不超过发行前公司总股本的30%。

  2020年6月23日,公司2019年年度权益分派实施完毕。本次非公开发行股票发

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过43,890.315万元,扣除发行费用后

  本次发行前,粤邦投资拥有公司表决权股份3,720.00万股,占公司总股本的

  有公司表决权股份3,720.00万股,占公司总股本的21.56%,仍为公司的控股股

  东。认购对象朱世会先生将持有公司3,645.375万股股份,占公司总股本的21.12%。

  公司于2020年2月23日召开第三届董事会第22次会议、2020年4月2日

  召开第三届董事会第25次会议,2020年6月24日召开第四届董事会第3次会

  公司于2020年4月20日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了发

  根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过43,890.315万元,扣除发行费用

  州市琅琊国有资产运营有限公司分别出资5亿元、4亿元,持有项目公司55.56%、

  市场迎来增量时代。据2019年7月发布的《新时代的中国国防》白皮书称,“中

  随着产业化过程中生产成本的降低,逐步在国民经济的各部门得到了广泛的应用。

  此外,中国的应急产业从2003年“非典”发生后才正式起步。随着天灾人祸带

  央政治局2019年11月29日就我国应急管理体系和能力建设召开会议,开展第

  键技术。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》将激光技术

  列为重点发展的八项前沿技术之一,并在科技投入、金融、税收等方面提供支持。

  《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家科技创新规划》、

  《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》等国家政策、发展规划均

  国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》,提出要加快制造业绿色改造升

  仪市场的前十大供应商中,美国厂商占据7席,排名前3位的Lockheed Martin

  成像仪全球总销量130万台,北美厂商中仅FLIR一家公司份额就达到66%。

  关产品总值超过380亿美元,其中欧洲占比34%,中国占比21%,美国占比18%

  控领域市场规模将达150至200亿元,年复合增长率将达到20%以上。高级驾驶

  辅助系统(ADAS)利用车辆安装的各种传感器和摄像头收集车内外驾驶的相关

  速,红外探测器作为ADAS中常用的传感器之一,随着ADAS渗透率提升,进

  而也带动了红外探测器需求的增长。根据美通社预测,到2020年,全球ADAS

  渗透率将会达到25%,而我国ADAS在2016年装车率仅3%,提升空间广阔。

  2017年,工信部、国家发改委、科技部共同发布《汽车产业中长期发展规划》,

  外,激光也渗透到更多新兴应用领域,比如激光清洗、3D激光打印、激光雷达、

  心高端光电子器件水平相对滞后已成为制约产业发展的瓶颈。在红外传感器领域,

  业的发展和需求存在较高的依存度。受到2016年以来国内核领域市场需求波动

  策、政府产业支持、项目实施可行性等因素后,决定实施本次募集资金投资项目。

  高。公司可通过技术引进和技术研发,掌握制备红外光学与激光器件的核心技术,

  截至2020年一季度末,上市公司股本9,075万元,净资产3.49亿元,资本实

  既可使用募集资金实施产业投资,又为未来债务融资补充发展需要资金留出空间,

  募投项目的业务按照《国民经济行业分类》,属于“C3976光电子器件制造”。

  新型的关键光电子元器件,受国家大力扶持和鼓励发展。光电子元器件属于2019

  年11月国务院发改委发布的《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。2015年

  5月国务院发布的《中国制造2025》,提出“实施工业提升行动计划,将电子元

  器件列为重点行业”。2017年国务院发改委发布的《战略性新兴产业重点产品

  妆品和药品等。随着我国对环境、健康等的要求日越严格,用锗作催化剂的PET

  树脂饮料瓶的需求量会大大增加。PET市场的快速增长刺激了锗在催化剂方面的

  元,预计2019-2030复合年均增长率为2.4%。亚太地区在预测期内的复合年均

  CO2激光器市场扩张的主要因素。因此,硒化锌市场也将随着CO2激光器市场

  150万台,其中运用于民用领域的产品超过八成。至2022年,预计非制冷红外

  摄像头能够集成进入智能手机,2022年其全球出货量或将达到1200万台。红外

  2019年,工信部发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》支

  防网数据统计,2016年我国一线城市北上广深四地的千人均监控摄像机数量均

  值仅为美国均值的43%,我国安防摄像头渗透率仍有待提升,且随着我国智慧城

  据国外防务报告预测,2020年,全球军用光电/红外系统市场将达到163.5

  亿美元,年复合增长率为7.71%。该报告预测,军用光电/红外系统市场在新技

  兵人均准备1.7具红外热像仪产品。我国的军队人员数量约为200万人,目前人

  机配备比仅为10:1,而美军为1:1,如果未来我军再有10%的部队装备红外热像

  民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。据美国Maxtech International

  的红外热像仪市场调查报告,2014年民用红外热像仪的市场规模达到31.07亿美

  元,预计在2020年,其市场规模可达56.01亿美元。在民用领域,红外热成像

  大于军用领域。据麦姆斯咨询,2018年全球非制冷红外热像仪销量约140万台,

  预计2018~2024年期间的复合年增长率将达到15%,则可预测2024年全球非制

  球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者FLIR销售给美国政府实现营收

  生非基频激光的核心元器件。募投项目生产的晶体LBO、BBO、KTP是目前应

  激光器市场规模约为137.5亿美元,2009至2018年年复合增长率为11.14%。其

  中工业激光器近年来增速高于非工业,2018年销售收入50.6亿美元,同比增长

  4.22%,占比达36.77%。欧美等发达国家最先开始使用激光器,并在较长时间内

  市场规模不断增加。澳门赌城在线据中国产业信息网数据,截止至2018年底,中国激光器市

  场规模达到了83亿元,占全球光纤激光器市场总规模的45%,预计2020年中国

  带来了革命性的转变,并推动行业升级换代。随着激光新的应用领域的不断扩展,

  根据2018年5月ASD Reports研究报告显示,预计到2022年,全球辐射探

  测、监测和安全市场将从2017年的17.1亿美元达到22.6亿美元,预测期内的复

  合年增长率为5.7%。推动这一市场增长的关键因素是日益增长的安全威胁,全

  用辐射检测和监测产品用于各种应用,例如诊断医学成像、高能物理、安全检查、

  光级硒化锌材料产业化的企业。先导稀材在光学材料和器件领域已拥有提纯技术、

  外探测器)、红外激光器Ⅱ(即:二类超晶格红外探测器)、红外激光器Ⅲ(即:

  器可以识别的电流或电压的信号,是探测、识别和分析目标物体红外信息的关键。

  浦源、波片、棱镜、透镜、声光器件等)。产品在固体激光器中的构成部分如下:

  在军用领域应用主要有以下几方面:可以用作夜视装备,例如机载前视红外吊舱、

  力;可以用作武器瞄具,武器热瞄具能直接安装在士兵的各种武器上,例如枪瞄、

  世纪70-80年代起就逐步应用于海陆空战场上,经过多年的技术迭代及产品换代,

  政策,限制或禁止向国外出口,所以大部分市场集中在欧美地区。根据Maxtech

  International统计,全球军用红外热成像仪系统市场中,北美占50%,欧洲占18%,

  亚洲地区目前市场份额占12%。该数据充分说明了以美军为代表的西方发达国家

  界国家和地区的军用红外市场尚有较大的增长空间。根据Maxtech International

  的2019年市场报告显示,2018年全球军用红外市场规模增长率达到9%,主要

  2023年市场规模将达到140亿美元。从全球红外市场规模来看,军用红外市场

  间监视、瞄准、侦察、射击指挥、制导和防空等;海军主要将其用于监视、巡逻、

  观察和导弹跟踪等;空军主要将其用于轰炸机、侦察机和攻击机等的导航、着陆、

  代的中国国防》白皮书,我国现役军队总员额为200万人,如果未来我军10%

  球民用红外市场规模可达74.65亿美元,其中制冷型15.12亿美元,非制冷型39.95

  亿美元;2014至2023全球民用红外热像仪的销售金额复合年增长率为11%,增

  长速度要大于军用领域。根据Yole Développement的统计,全球非制冷红外热像

  仪市场中热成像、红外监控和消防应用所占比例分别为24%、14%和13%,合计

  厂商众多,但是市场份额相对集中。竞争力最强的业内公司为美国的FLIR,目

  前也是世界上规模最大、品质最齐全的红外热像仪产品供应商。根据Yole的统

  计,2017年FLIR公司占据了非制冷红外热像仪66.2%的市场。此外,法国的

  ULIS、美国的SEEK也是民用红外热像仪领域较强的竞争者,三家公司合计市

  红外热像仪的市场需求较大。根据2017年中国住房和城乡建设部、国家发改委

  用红外热像仪配备不低于2台,普通站消防用红外热像仪配备不低于1台。据《中

  国消防年鉴2018》数据,截止2017年底,我国城市应有消防站数量8,862个,

  实际消防站数量7,032个,缺口达1,830个,实际拥有率79.35%;乡镇应有消防

  站数量7,751个,实际消防站数量9,755个,虽已超额完成,但2017年仍以8.72%

  的质量管控、钢铁石化的安全生产、生物科研的材料研究等领域有了成熟的应用。

  根据中国产业信息网,目前,我国民用红外热像仪在电力行业的应用集中在广东、

  用也将越来越多。根据《中国建筑行业投资前景及风险分析报告》,截至2019

  年6月底,全国有施工活动的建筑业企业92,733个,同比增长7.84%。若每家配

  350,518个。这些制造业如果利用红外热像仪做制程控制,则能大大提高企业的

  产品品质,如制造业中10%的大型企业配备红外热像仪,按每家企业配备一台红

  市场需求正逐渐成为红外成像市场新的增长极。自2005年平安城市开始建设,

  到2011年智慧城市启动,天网工程、雪亮工程等安防重点项目陆续推出,至2016

  中国报告大厅数据,2010年至2017年,我国视频监控市场规模从242亿元增长

  至1142亿元,复合增长率超过24%。目前,我国民用安防市场大约占安防市场

  总产值的6%-10%,而美国作为国际领先的安防市场,民用市场产值占总产值的

  50%以上,世界平均水平也在10%左右。我国人均安防产品支出远落后于欧美和

  作为指标,我国一线城市北上广深四地的千人均监控摄像头数量均值约为41台,

  仅仅相当于英国平均水平(75台)的55%、美国平均水平(96台)的43%。据

  下。就摄像头密度而言,二三线城市的摄像头密度远低于10台/千人。较低的人

  当前,视频监控的主要需求依然来自于平安城市建设、行业延伸及民用市场开启。

  需求量也非常之大。2020年2月初,工信部预计全国全自动红外体温检测仪需

  重要的物资储备。红外测温仪重点应用场所包括:地铁、汽车站、火车站、机场、

  状病毒在全球的爆发,带动海外公共服务单位(医院、学校等)的机器配置热潮,

  Market Insights,工程师可以使用热成像设备去验证HVAC(供热通风与空气调

  化对轮胎磨损的热影响等。据Global Market Insights,包括宝马、保时捷和奥迪

  驱动的,但由于核心部件价格昂贵,夜视系统尚未大规模普及。据《2016-2020

  年全球及中国汽车夜视系统行业研究报告》,2016年全球汽车夜视系统渗透率

  仅0.47%,中国渗透率仅0.05%。制造商正在开发这种先进的解决方案,帮助司

  包括激光材料及配套元器件,中游为激光器制造,下游则以激光装备、应用产品、

  长。据Strategies Unlimited数据,2018年全球激光器市场规模达到137.5亿美元,2009年至2018年年均复合增速为11.14%。激光器市场规模的增长驱动力主要来

  自于材料加工和通信领域的激光器需求持续释放。据中国产业信息网,2018年

  全球激光器行业应用领域中材料加工相关的激光器市场销售收入达到61.6亿美

  元,占全球激光器收入的44.8%;2018年全球激光器行业应用领域中通信和光储

  存的激光器销售收入为38.2亿美元,占全球激光器收入的27.8%。其余科研和军

  事、医疗和美容、仪表和传感器、其他市场收入分别为12.8亿美元、10.3亿美

  元、10.2亿美元和4.4亿美元,分别占全球激光器收入的9.3%、7.5%、7.4%和

  域。据中国产业信息网,2013-2018年全球各类工业激光器的销售收入持续增长,

  2018年达50.58亿美元,同比增长4.18%。汽车、航空航天、能源、电子和通信

  100G收发器升级网络的强劲推动以及VCSEL(垂直腔面发射激光器)等产品的

  根据中国产业信息网,2018年国内激光器市场规模超过80亿元,预计到2020

  年中国激光器市场规模将达121亿元。激光器是激光装备的核心部件,而激光装

  根据2018年5月ASD Reports研究报告显示,预计到2022年,全球辐射探

  测,监测和安全市场将从2017年的17.1亿美元达到22.6亿美元,预测期内的复

  合年增长率为5.7%。推动这一市场增长的关键因素是日益增长的安全威胁,全

  安全和国防、工业应用、核电站和其他应用(环境监测和学术研究)。根据ASD

  Reports,医疗保健应用领域市场在2017年辐射检测、监控和安全市场中所占份

  于供不应求的状态。国外厂商集中度较高,比如美国II-VI公司、美国FLIR公

  项目拟使用资金总量200,000万元,其中,工程建设费用投资181,721万元,

  占比90.86%,包括土地出让金、建筑工程、设备购置及安装;基本预备费9,086

  得滁州市琅琊区发展和改革委员会于2020年4月1日出具的《琅琊区发展改革

  委项目备案表》,项目编码为-39-03-011529,实施主体安徽光智科技

  有限公司,建设地址为安徽省滁州市琅琊区,建设性质为新建,所属行业为电子,

  学与激光器件产业化项目(一期)环境影响报告书>

  的批复》(滁环【2020】169

  地位于:安庆路北侧、南京路西侧,宗地编号:3GB00076,出让用

  <地面积:66565平方米(折合99.85亩)。

  有限公司于2020年3月签订《项目出资协议》,安徽光智科技有限公司已按计划

  实施股权变更并登记完毕,详见公司在巨潮资讯网于2020年03月31日公告的

  2020年4月15日签署《专利转让合同》。安徽光智无偿受让实际控制人拥有的

  实施上述知识产权的转移登记手续。详见公司在巨潮资讯网于2020年04月15

  市场。经2020年5月29日第四次临时股东大会审议通过,安徽光智与关联方广

  户及订单。详见公司在巨潮资讯网于2020年05月14日公告的《关于控股孙公

  方终止红外光学与激光器件生产、销售的相关业务,确保本次非公开发行完成后,

  具有有效性、可行性且进展顺利。上市公司于2020年04月20日召开了股东大

  施按照计划推进顺利。根据证监会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修

  订)》,本次募集资金投资实施后,未来不会与控股股东、实际控制人及其控制的

  的企业进行产品生产。公司已在巨潮资讯网于2020年05月14日公告《关于控

  铝合金材料的需求。2016年以来,受核工业发展规划及核类产品市场需求波动

  影响,公司产品结构变化明显,由主要用于生产核燃料加工设备扩展至非核领域,

  利润水平大幅下滑。2019年,公司在核领域销售收入为260.06万元,同比下降

  来增长而远低于年度计划,导致本年度出现较大经营亏损。受流动资金紧张影响,

  销售,将部分非核领域物资进行减价处理,经对公司存货物资进行审慎减值测试,

  2019年度末计提非核领域存货跌价准备535.22万元,占非核领域物资存货余额

  6,452.97万元的8.29%;计提核领域存货跌价准备505.23万元,占核领域物资存

  货余额3,483.96万元的14.50%。通过对核领域市场进行深入的评估、分析,结

  合金产业化项目”整体评估,客观判断2019年度存在减值迹象,经过专业评估

  机构对固定资产进行评估,计提资产减值5,954.98万元。以上因素导致2019年

  度归属于上市公司股东的净利润为-11,240.37万元,较上年同期相比,出现大幅

  根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

  见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

  有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的

  具体填补措施。相关议案及承诺已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,

  行募集资金管理制度等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、

  公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟将43,890.315万元用于实施

  根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

  飞新技术股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、使用、变更、

  序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,

  的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

  等相关法律法规,本公司制定了《未来三年股东回报规划(2020-2022)》,就未

  报措施能够得到切实履行,公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉履行职责,

  发行期间内每周一至周五上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。

  地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室